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概括简要
陕西能源
- 全面注册制首批新股之一
- 国企改革概念 中特估
- 煤炭概念
- 电力火电概念
站稳煤电调峰、煤炭供给侧改革双风口的煤电一体化龙头企业陕西能源
依托陕西及西北煤炭资源壁垒实现煤电一体化战略优势的陕西能源，已经成为陕西龙头型企业，并在热电联产业务方面也取得巨大成果。公司近年来业绩呈现大幅抬升趋势，且毛利率水平显著高于同类企业。
未来随着深度调峰能力优势以及煤炭供给侧改革带来的机遇红利，陕西能源有望维持业绩高增长态势。
然而，新能源电力高比例接入电网，但其却没有提供相应足够多的可用装机容量，导致了我国发电可用容量增长速度滞后于用电负荷的增长。2020年冬季以来，全国多个省份出现了普遍性电力短缺现象。
尤其在近年来国际能源价格巨幅震荡、国内火电行业普遍亏损的大背景下，陕西能源能够做到盈利稳中有升，不禁令人侧目。
首先，陕西能源坚持“煤电一体化”发展战略，有效熨平了行业周期波动。
行业人士指出，西电东送、陕电外送是国家和陕西能源发展的重要战略，而陕西能源参与西电东送的煤电机组比重持续提升。
望2023 年，市场人士指出，可以坚定看好火电“压舱石”的地位和价值。预计2023 年能源安全依然是国家重点关注议题，疫情淡去后工商业活动回暖将提振用电需求增速。目前多地正加速基荷电源项目审批，正是对火电需求的直接体现。在这一背景下，火电将获得更多政策倾斜。
- 西电东送
- 陕西是"一带一路"的重要节点
- 5.18中亚峰会 - 西安
高温、电力缺口
综合各方因素，国网能源研究院预计2023年全国全社会用电量为9.16-9.33万亿kWh，比上年增长6.0%-8.0%。
一方面，极端高温天气导致降温负荷快速增长，且保持相当长时间，拉长了用电高峰负荷时间和强度。另一方面，关键流域的降水减少会导致水电在传统丰水期（5~9月）发电出力大幅度减少，进一步导致电力供给不足，加剧供需紧张局面。
据澎湃新闻4月26日消息，一项最新研究发出预警：世界各地都需要为前所未见的极端热浪做好准备，尤其是一些此前没有太多经历过极端高温的地区。
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- 厄尔尼诺或在2023年底前出现！气象学家：2023年恐成有记录以来最热年份
- 气象专家：厄尔尼诺快速形成，明年全球或将迎来史上最热夏天 - 华尔街见闻
“虽然厄尔尼诺回归的确切时间尚不清楚，但预测表明，很有可能在2023年年底前出现。”
“2023年很可能是最热的一年”
对于中国而言，厄尔尼诺易导致暖冬，南方易出现暴雨洪涝，北方易出现高温干旱，东北易出现冷夏。
历史上，多数的厄尔尼诺天气会影响食糖、水稻、玉米、天然橡胶等农产品产量，从而推动价格上涨。
此外，厄尔尼诺容易引起流行病爆发。NASA研究显示，2016年强厄尔尼诺事件导致了基孔肯雅病、汉坦病毒、登革热、霍乱、鼠疫等一系列传染病感染人数上升。
市场资金
沪深300 20230509-20230512 区间涨跌幅: -3.07% 日线4连阴
同期:
20230509-20230512同期,12个行业指数收红, 881145电力收1.18%
20230509-20230512同期, 新能源电池、电车、低碳和电力指数等ETF收阳
20230509-20230512期间，AI和中特估倒下，市场存量博弈，电力指数依然耐抗，说明市场资金抱团。
5月12日沪深300缩量收大阴线-1.33%， 电力指数却收大阳线1.13%，看来电力指数是市场资金认可的“业绩线”。
对错与否， 留给后面的时间验证。
注意：
电力指数底部是从2020年6月底部上涨至今，不确定预期是否已打满。月K线显示在“高位”。
认错
直到5月22日电力板块明显走强.太看好自己锚定的个股, 没有跟随市场资金.
市场资金认可杭州热电, 7天6板.
简评
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