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概括简要
在整个交谈过程中，傅总洋溢着巨大的热情和激情，她多次提到：“趋势到了，不能和趋势做抗争，要顺势而为。”
曾经2003年转型布局熟食板块，这是顺势而为。
因为疫情，中国家庭消费习惯发生改变，风口到了。虽然知道To C的业务不好做，从To B转向To C是个巨大的挑战，但依然从去年开始坚定地发力C端，铺渠道、打爆品，这是顺势而为。
傅总，她和圣农一起长大，陪伴它拿下B端老大，现在，他们迈向了下一个征程，用38年积累的经验和品质，勇于开拓创新的精神，紧跟时代趋势，去征服C端市场。
圣农的故事，是一只白羽鸡的两次转型跃升的故事，也是圣农企业三代人的故事，更是原材料产品踏上新消费浪潮，逐步实现品牌化的故事。
圣农是新时代的“达尔文雀”，它适应环境变化而不断进化的精神，非常值得让大家了解和学习。
圣农：从0到150亿，我很好奇这家公司是如何做到的？ - 知乎
信任主体
为什么大家知道肯德基、麦当劳，却不知道圣农？
这其实是原材料产品的通病。什么意思？
在过去，鸡肉是很难成品牌的。这就像葡萄、西瓜、鸡蛋、大米一样，都很难成品牌，为什么？
过去，圣农把To B的信用，附着在了“圣农”这两个字上面，形成了强大的信任背书。
现在，新的渠道触点一出现，“圣农”抓住机会，自己站出来，慢慢在各个渠道上形成信任主体。这是成长为C端品牌的好机会。
深加工
圣农本来是一家养鸡的农业公司，养殖、屠宰，做生肉的生意，为什么要转型做熟食工厂，发展深加工食品？
这涉及到农产品的第二个问题，原材料属性太重，卖不出高价。
所以，发展熟食业务、开发深加工产品对于圣农来说很重要。其他企业也一样，通过“深加工”，有机会走向一个满足消费者需求的可溢价的品牌。
深加工最大的逻辑是它转换了消费者的心理账户，摆脱原来的产品形态，卖出溢价来。
在今天新消费的热潮下，所有产品都值得重做一遍，上新产品。这是第二个机会。
深度洞察消费者需求
圣农是基于数据、基于消费者洞察去开发新产品的。
圣农如何做的呢？
傅总告诉我，为了找到消费者想要的产品，从研发、到产品推广、到市场部，全部都找了一波新的人，成立了全新的To C团队，专业的数据营销团队。决心很大。
基本战略就是通过数据研究、全渠道营销，打造爆品。
天猫炸鸡品类第一
ps: 天猫炸鸡品类第一, 显而易见, 定位"炸鸡"品牌成果不错.
圣农进军宠物食品
未来，双方将结合各自的业务优势，由德之馨引进其专有技术和市场路线，圣农集团提供蛋品类来源，以合作生产和销售高品质、可持续的鸡蛋蛋白，拟在中国设立一家合资经营企业，旗下将设立一家新的宠物食品生产加工工厂，所生产产品将以德之馨宠物食品品牌“Nutrios”进行销售。
年度报告
- 国外引种数量受阻, 白羽鸡供给偏紧, 需求回暖, 利于价格上行
- 圣农国产种源替代, 农业"芯"
- 圣农转型toC消费定位"炸鸡"品牌成果不错
- 中国进口巴西豆粕, 饲料原材料成本下降
- 三年疫情, 堂食消费场景恢复, 餐饮门店重回扩张趋势, 鸡肉消费重回区间
- 疫情的突然放开需求恢复, 白羽鸡供应偏紧, 观察市场是否供需错配、供不应求
- 炸鸡成瘾
2022 年全年，祖代白羽种鸡引种量总计 96.34 万套，较上年同期减少 24.5%，
2019年122万套的祖代鸡引种量结束了超级鸡周期，2020年100万套和2021年124万套的引种量，致使白羽鸡相关企业从2020年开始进入微利，更在2022年开始进入巨额亏损阶段。
2019年高祖代鸡引种量匹配的高供给 + 疫情三年堂食场景缺失\餐饮门店扩张低迷匹配的低需求 + 饲料豆粕价格从2020年7月2640元一直涨至2021年底3365元匹配的高成本 = 企业亏损
2019-2021鸡肉消费已回到往年较高水位. 禽流感肆虐, 在非洲猪瘟影响逐渐消弱情况下, 猪肉价格低迷, 猪肉消费适量回补, 鸡肉消费重回区间. 紧供给+高需求+低成本场景下, 看好白羽鸡行情.
白羽鸡至暗时期已过.
白羽鸡行业从2020年到现在低迷了两年多，时间已经不短，民和股份更是破纪录录得近5个季度连续亏损。
“春节之后，白羽鸡商品苗的价格就开始上涨，才20多天就从3块涨到了6、7块钱，”
一些养殖公司在观望中错过了补栏的机会，随着苗价愈发跋扈上涨，如今仍然只能空栏弃养。
2022年白羽鸡商品苗年度均价2.13元/羽，相比之下，近日部分种苗企业报价一度“破7”，已然超出产业链多数人的预期。
“鸡苗厂的养殖成本目前约在2.5元左右，卖出一只鸡苗利润至少能赚上三块多。”
根据上海钢联的数据，2022年第一季度商品代白羽鸡苗均价达到近年谷底，季度均价低至1.00元/羽左右，而2023年第一季度，整体呈现持续攀升趋势。其中，2023年3月国内商品苗月度成交均价高达5.80元/羽左右，3月中旬及下旬，均出现一季度成交价最高值，达6.80元/羽。期间虽经历震荡与调整，但截至3月30日，白羽鸡商品苗仍处高价运行。
近年的最强鸡周期出现在2019年，当年商品代白羽鸡苗年度均价达7.59元/羽，并一度突破12元/羽，创下纪录。同时，2019年全国大规格琵琶腿、板冻大胸肉均价在年底时分别达到27元/公斤及24元/公斤左右。与之相比，近期大规格琵琶腿、板冻大胸肉价格分别在14元/公斤及12元/公斤左右，尚未产生明显变化。
中信建投农业研究院魏鑫对界面新闻表示，2019年超强鸡周期是由综合原因所致相比之下，本轮鸡周期目前看到的只有白羽鸡引种的单一问题，不足以构成2019年鸡价飙升的情况。
“2019年生猪行业遭遇非洲猪瘟，白羽鸡作为蛋白质替代导致需求升高。鸡产品价格上涨，对上游毛鸡、鸡苗价格形成推动，同时叠加禽流感所致海外引种国出口量下降，国内鸡病导致产量下降等问题，禽类市场强势上行。2021年国内上市了自主研发的白羽鸡品种，可实现一定替代效果，中性预期本年末显现的白羽肉鸡缺口大致在20%出头，对于终端供应量和价格并不构成巨大负面影响。”魏鑫分析称。
养殖和屠宰端的增效，也能帮助禽类企业持续提升单只盈利能力。
2012年11月，受“速生鸡”事件影响，我国肉鸡消费量大幅下降，鸡肉价格大幅下降20%。我国从2013年11月1日起，将人感染H7N9禽流感纳入法定乙类传染病进行管理，H7N9禽流感开始成为影响我国鸡肉消费量的重要因素。2013-2014年的H7N9禽流感的大范围爆发导致2013、2014年我国鸡肉消费量连续两年下降。2016年冬-2017年春的禽流感影响时间长，死亡人数多，导致2016、2017年禽肉消费量同比大幅下降7%。
2019-2020 年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应出现巨大缺口，鸡肉因其补充速度和经济效益比其他动物蛋白更具优势， 成为最佳替代动物蛋白来源，2019-2021 年中国平均鸡肉消费量约 1473 万吨，较 2016-2018 年平均消费量增加 289 万吨，消费中枢明显上升
中国历年来的白羽鸡消费量处在波动上升的通道中，其中2018-2019年受非洲猪瘟影响，白羽鸡作为猪肉消费的替代产品，其消费量得以快速提升。但在2015-2019年，白羽鸡消费量整体上还是增长缓慢，这5年间白羽鸡的消费量仅仅增长了10万吨，年复合增速也仅为0.3%。由于鸡肉是刚需，消费需求端的变化整体上还是比较温和的。
研报
资讯
关注紫金矿业/中金黄金, 主要在于黄金价格的中枢不断上升.
虽然我对黄金采矿股普遍不感冒~
黄金的走势普遍缓慢, 跟做国内复苏对比, 现阶段 黄金 < A股.
今年应该主要看好:
- 恒生价值消费 恒生互联网ETF 513330 等待港币人民币双柜台模式
- 黄金ETF 518880 风物长宜放眼量 感觉持股1~3年比较好
- 科创芯片ETF 588200 数字经济/信创 感觉二三季度更合适
- 养鸡消费圣农发展 002299 白羽鸡/炸鸡品牌
简评
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